Raksasa Minyak Negara Bagian Abu Dhabi Memperkirakan Penawaran £5 miliar dari Grup Bahan Bakar Motor | Berita bisnis

Sumber di kota itu mengatakan Jumat bahwa ADNOC, yang merupakan salah satu dari 20 perusahaan minyak dunia, belum membuat keputusan tegas apakah akan mengajukan sebelum batas waktu awal minggu depan.

Namun, mereka bersiap untuk mempekerjakan JP Morgan, bank investasi Wall Street, untuk memberi nasihat tentang minat di perusahaan Inggris.

ADNOC dapat menjadi pemain penting dalam perang bagi sebuah perusahaan yang telah berkembang pesat dalam hal aset dan profitabilitas dan sekarang ingin memanfaatkan upaya industri otomotif untuk beralih ke energi yang lebih bersih.

Tahun ini, MFG telah berkomitmen untuk menghabiskan £50 juta untuk memasang ratusan titik pengisian kendaraan listrik di sekitar 900 lokasinya dan percaya bahwa itu dapat memainkan peran utama dalam perubahan ini di tahun-tahun mendatang.

Tawaran dari ADNOC merupakan salah satu investasi satu kali terbesar oleh perusahaan Teluk dalam bisnis Inggris dan mengikuti penandatanganan tahun lalu dari perjanjian Kemitraan Investasi Berdaulat senilai £10 miliar antara Inggris dan UEA.

Teknologi, transisi energi, infrastruktur, dan ilmu kehidupan telah diidentifikasi sebagai bidang utama kemitraan antara Abu Dhabi Mubadala Foundation dan Otoritas Investasi Inggris.

ADNOC memproduksi sekitar 3 juta barel minyak setiap hari, serta 10,5 miliar kaki kubik gas, menjadikannya salah satu produsen terbesar di dunia dari dua sumber energi ini.

Jika memang menawarkan MFG, kemungkinan akan mengambil Fortress Investment Group dan Macquarie, raksasa jasa keuangan Australia yang baru-baru ini membeli Roadchef, operator layanan jalan, dengan harga sekitar £1 miliar.

Namun, orang-orang yang dekat dengan proses tersebut memperingatkan bahwa penjualan tidak harus melalui karena pasar keuangan yang sulit.

Mereka menambahkan bahwa Clayton Dubilier & Rice (CD&R) hanya akan melanjutkan penjualan jika bisa memberikan penilaian yang menarik.

MFG telah berkembang melalui serangkaian akuisisi untuk menjadi pemain independen terbesar di sektor ini setelah BP dan Shell.

Penggabungan kepemilikannya dengan pompa bensin Morrisons diperdebatkan oleh analis City selama pengambilalihan jaringan supermarket CD&R, tetapi prospek kesepakatan itu surut setelah kesepakatan £750 juta dengan EG Group untuk membeli halaman depan Asda dibatalkan pada bulan Oktober.

Asda dan EG Group dikendalikan oleh TDR Capital dan pendiri Mohsin dan Zuber Issa yang berkinerja buruk.

CD&R telah memiliki MFG sejak 2015 dan kini telah memilih empat bank untuk mengawasi penjualan perusahaan.

Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs dan Royal Bank of Canada akan bekerja sama dalam proses ini, dengan listing di pasar saham dianggap jauh lebih kecil kemungkinannya.

Perusahaan telah berkembang secara signifikan sejak CD&R membelinya pada 2015 dari Patron Capital Partners dalam kesepakatan senilai sekitar £500 juta.

Tiga tahun kemudian, perusahaan membayar £1,2 miliar untuk menambah MRH, pemimpin pasar, menciptakan grup yang beroperasi di bawah merek bahan bakar seperti BP, Esso, Shell, dan Texaco.

Diperkirakan keuntungan telah meningkat sekitar sepuluh kali lipat sejak akuisisi awal CD&R oleh MFG.

Seperti pesaing, ia telah banyak berinvestasi dalam penawaran ritelnya, menampilkan produk-produk seperti Costa Coffee, Greggs, dan Subway di banyak situsnya.

EG sedang meninjau opsi strategisnya dan telah dikaitkan dengan merger dengan Alimentation Couche-Tard Kanada, sementara Rontec, sebuah grup yang dikendalikan oleh pengusaha Gerald Ronson, juga sesekali dikaitkan dengan penjualan tersebut.

MFG dijalankan oleh William Bannister, yang mengakuisisi bisnis pada 2011 melalui pembelian manajemen, dan diketuai oleh Alasdair Locke, seorang pengusaha serial di industri energi.

Kedua pria itu akan mendapatkan rejeki nomplok £5 miliar yang signifikan dari penjualan.

ADNOC tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar pada hari Jumat, sementara JP Morgan dan CD&R menolak berkomentar.